MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
Almirall ha completado con éxito la fijación del precio de su emisión de obligaciones simples de rango sénior, por un importe nominal agregado de 325 millones de euros, con vencimiento en 2021 y con un tipo de interés anual del 4,625% y pago semestral de intereses, informó la compañía.
El grupo farmacéutico indicó que el objetivo de esta operación, liderada por BBVA y Deutsche Bank, es la diversificación e internacionalización de sus fuentes de financiación, lo cual le permitirá incrementar su flexibilidad estratégica y financiera.
Los fondos resultantes de la transacción serán empleados principalmente para la financiación de la adquisición de la compañía dermatológica estadounidense Aqua Pharmaceuticals, una transacción que Almirall cerró a finales del año pasado por 327,6 millones de dólares (unos 235,3 millones de euros).
El cierre de emisión y el desembolso de las obligaciones tendrá lugar la próxima semana, sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales en este tipo de emisiones.
El consejero delegado de Almirall, Eduardo Sanchiz, destacó "el éxito" de la emisión en términos de precio, siendo considerablemente inferior en comparación con el histórico del mercado español en operaciones de alto rendimiento (high yield), y el tiempo récord en el que se ha competado.
"Esta demuestra el interés de los inversores institucionales en nuestro negocio. Además, las calificaciones emitidas por las principales agencias también demuestran la confianza en la operación", añadió.
